AIPC（人工智能电脑）概念股集体爆发，据华尔街见闻文章写道，6月1日，英伟达创始人兼CEO黄仁勋在中国台北举办的GTC大会上宣布，英伟达旗下最新数据中心CPU Vera进入量产、推出RTX Spark超级芯片正面进军个人电脑市场。
周一，A股全天震荡调整，三大股指集体下跌，深成指跌超1.5%，创业板跌幅超过2%，AI应用、AI PC概念股活跃，煤炭逆势大涨，算力硬件集体调整，CPO、PCB等方向领跌。
港股全天维持上涨势头，恒科指早盘大涨超2.5%，午后有所回落，恒指涨近1%。科网股普遍反弹，联想集团再创历史新高。新消费概念股全线大涨，AI PC概念同样上涨，芯片半导体下挫。
债市方面，国债期货震荡上涨，商品方面，国内商品期货多数上涨，集运指数大涨超11%。
A股：截至收盘，沪指跌0.27%，深成指跌1.51%，创业板指跌2.15%。
盘面上，个股涨多跌少，沪深京三市超3700股飘红，今日成交2.89万亿。沪深两市成交额2.88万亿，较上一个交易日缩量超4400亿。板块方面，半导体、算力硬件产业链深度回调，GPU、CPO、PCB方向领跌，光刻机、光纤方向跌幅靠前；稀土、商业航天、创新药概念股走弱。煤炭、电力、传媒板块走强，AI PC、AI应用题材活跃。
港股：截至收盘，恒指涨0.86%，恒科指涨1.65%。
盘面上，AI PC概念股大涨，金蝶国际涨逾19%，金山软件涨逾10%；新消费概念股走高，奈雪的茶涨超16%，蜜雪集团涨超8%；新能源汽车多数走强，零跑汽车涨超8%，蔚来涨超6%；芯片股集体回调，华虹半导体跌逾5%。
债市：国债期货震荡走高，截至收盘，30年期主力合约涨0.25%，10年期主力合约涨0.02%，5年期主力合约持平，2年期主力合约持平。
商品：国内商品期货大多数品种上涨，截至收盘，航运期货涨幅居前，集运指数(欧线)涨11.69%；黑色系多数上涨，焦煤涨7.16%；农副产品多数上涨，鸡蛋涨5.99%；化工品多数上涨，沥青涨3.78%；新能源材料多数上涨，多晶硅涨3.38%；能源品全部上涨，燃油涨3.35%；油脂油料多数上涨，棕榈油涨1.35%；贵金属涨跌参半，铂金涨1.32%；非金属建材全部上涨，PVC涨1.30%；基本金属涨跌参半，沪锡涨1.26%。
AI PC概念股活跃雷神科技30CM涨停，软通动力、英力股份、龙旗科技、华勤技术、亿道信息、春秋电子等涨幅居前。
消息面，周一，在中国台湾台北国际电脑展的主题演讲中，英伟达首席执行官黄仁勋发布了一款与微软共同打造的新处理器N1X。该处理器将被整合进一款新的RTX Spark超级芯片中，并于今年秋季随微软、戴尔、惠普、华硕、联想和微星的新一代Windows个人电脑首发亮相。
黄仁勋称，英伟达与微软在这一项目上已合作三年。新芯片能够在本地运行大型AI模型，并支持Adobe Photoshop等主流软件的AI功能，黄仁勋将AI智能体描述为取代鼠标键盘、成为人机交互主要方式的核心技术。
分析人士指出，英伟达此举走的是苹果Apple Silicon的垂直整合路径，将CPU、GPU与AI运算单元整合为单颗SoC，直接向整机厂商输出完整计算平台，目标是整个Windows阵营，这将使英伟达在PC价值链中的地位发生根本性变化。尽管英伟达当前在数据中心的营收规模已大体相当于英特尔与AMD年销售额之和，但其股价今年以来的表现仍落后于费城半导体指数，进军PC市场或有助于向投资者展示其在AI普及终端这一趋势中的布局深度。
开源证券此前表示，模型能力决定产品体验，PC产品体验的质变有望会带动换机浪潮。从产业链上看，整机厂在AIPC落地过程中起决定性的整合作用，完成技术收敛和产业缝合，交付完整的AIPC体验；存储方面，AIPC渗透有望带动存储需求增长与性能升级。
AI应用逆势爆发算力硬件集体调整之际，AI应用板块逆市爆发，天地在线3连板，掌阅科技4天2板，视觉中国、税友股份、久其软件涨停。
上周，美股软件股大幅上涨。其中，Snowflake股价单周上涨48.4%，Okta上涨33.6%，甲骨文涨超17%，Palantir涨超14%，微软涨近8%。推动本轮反弹的核心逻辑在于，华尔街开始重新审视软件行业，尤其是与人工智能深度绑定的企业。
申万宏源表示，AI+叙事悲观情绪缓和，市场从交易AI会吞噬SaaS seat、workflow、software margin转为交易AI会放大企业数据、身份、安全、治理、工作流控制层的需求，可能成为AI adoption控制平面的软件有可能受益。
国金证券也指出，市场开始重新定义AI对软件行业的赋能价值，软件板块迎估值修复。从本轮反弹结构看，涨幅居前的主要集中于数据基础设施、可观测性及网络安全等AI Infra环节。受“AI吞噬论”主导的极度悲观预期影响，2026年一季度软件指数IGV一度回撤30%，主要由于被解读为生成式AI对SaaS的颠覆、人力资源重新分配等多重因素。
在AI应用逆势爆发的推动下，软件股纷纷强势走高，深信服大涨13%，金山办公大涨6%，世纪华通涨5%，科大讯飞、中控技术、昆仑万维等跟涨。
算力硬件方面，半导体、CPO、光纤概念、元件、存储芯片等纷纷下挫。中芯国际、寒武纪跌超5%，海光信息跌超6%，市值超千亿的东山精密跌停。
消息面，英伟达CEO黄仁勋今天还表示，从产业的角度来看，Token就是资产，Token已经成为获利的营收单位。因为它可以制造利润。AI公司会想要建造更多Token，生成更多Token，生产更多的AI工厂，这也是为什么台湾的运算需求已经火箭式飙升。
他表示，过去几个月时间，全球应用AI编程的次数实现翻倍，与此同时，Token正在成为全球新的通用资产，AI将成为GDP的“生成器”。
黄仁勋表示，一直以来，全球3000万到4000万专业软件开发者都在以编程为生。而从全球开发人员存储和管理代码的平台GitHub上的最新数据来看，2023年应用AI编程的次数是3亿次，2024年4亿次，2025年5亿次，2026年的前几个月，这个数字已经几乎增长了两倍，增至近14亿次。
而针对外界普遍担忧的AI减少了工作岗位，黄仁勋认为，实际上，有更多软件工程师正在被雇用。
“两年前我来到这里时，就开始和各位讨论，AI如何从生成式AI以及接下来即将到来的其他AI浪潮中，继续向前进化。”黄仁勋直言，而现在，Agent AI（AI智能体）的时代已经到来，软件工程师的数量正在增加。
中信建投证券指出，Computex2026召开，以“AI Together”为主题，AI基础设施从芯片向机柜与系统建设演进，CPU、互联、液冷、电源等价值量与重要性持续提升。展会还首次设立机器人专区，边缘AI PC、具身智能、AI服务机器人等集中亮相，AI从芯片到终端与应用全面落地。
另外，谈及英伟达下一代超级AI芯片Vera Rubin，黄仁勋表示，“Vera Rubin是英伟达最雄心勃勃的产品，共有4万名工程师参与研发。”他透露，Vera Rubin将于今年下半年推出，第三季度开始首批交付，第四季度上量速度将持续加快，已经有明确的需求计划和订单。
煤炭掀起涨停潮大有能源、郑州煤电、昊华能源、晋控煤业、潞安环能等纷纷涨停。兖矿能源大涨7%，中煤能源大涨6%，中国神华、陕西煤业均涨超3%。
国内商品期货方面，焦煤、焦炭主力大涨，焦煤期货主力合约一度触及涨停，收涨7.16%。焦炭期货主力合约大涨近5%。
消息面，据中国基金报，印度尼西亚政府进一步强化自然资源出口管控，从6月1日起，棕榈油、煤炭和铁合金三类战略性资源商品出口将统一通过政府指定国有企业进行管理。该政策将设置至2026年12月31日的过渡期，并于2027年1月1日起全面实施。
信达证券认为，展望2026—2027年，煤炭供给约束仍将持续，叠加进口煤量边际回落及‘反内卷’政策落地见效，煤价中枢有望打破2022年以来的阶梯式下行趋势，逐步企稳回升，行业盈利拐点或已临近。
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